Людмила Колонкова, близкая подруга и коллега Марии Швецовой, наконец-то получает долгожданный отпуск и отправляется с шестилетним сыном Ванечкой к морю в Сочи. Однако радость поездки омрачается воспоминаниями: именно здесь семь лет назад она встретила Андрея, отца Ванечки. Когда выяснилось, что Андрей ей изменяет, Людмила так и не призналась ему, что беременна. Но от мрачных мыслей её отвлекает новый сосед по жилью, Дмитрий из Томска, который оказывается рядом в трудную минуту. Когда Ванечка теряется в парке, именно Дмитрий помогает его найти. Мальчик утверждает, что за ним кто-то наблюдает, но Людмила считает это плодом его воображения, пока Ванечка внезапно не исчезает. Людмила спешит обратиться в полицию, и следствие в первую очередь сосредотачивается на поисках Андрея. Может ли он быть причастен к исчезновению своего сына? Поддержку Людмиле оказывают её питерские друзья и коллеги — Кораблёв и Курочкин.