В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, используя псевдоним Густав Шварц, создает тайное движение, противостоящее нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяется к движению, участвует в диверсионных операциях, распространяет агитационные материалы и планирует восстание. Лидером этого подпольного движения становится Василий Афонов.