В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовился к главному торговому событию года — ярмарке, размеренная жизнь города была нарушена шокирующим происшествием: убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска. На своём пути он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.