В центре сюжета фильма находится Николай Демидов, известный актёр, чье прозвище среди друзей — Джинн. Николай трудится в театре для детей, где Джинн является одной из его сценических масок. Однако и за пределами сцены он продолжает перевоплощаться в этого персонажа: добросердечный, всегда готовый помочь, увлечённый искусством иллюзий и искренне верящий в магию. Николай способен отдать последнее ради других, пуская даже малознакомых людей в свой дом. Со временем терпение его жены Веры истощается, и она принимает решение, которое переворачивает их совместную жизнь.